江苏通光电子线缆股份有限公司

　　关于使用部分超募资金增资控股子公司用于

　　年产 2.5 万吨节能铝合金导线项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所

　　创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业

　　板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件

　　规定，现将江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”或“通光线缆”）

　　本次部分超募资金使用计划的具体情况公告如下：

　　一、 首次公开发行股票募集资金到位及超募资金使用的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通光电子线缆股份有限公司首次

　　公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1350 号）核准，向社会

　　公众发行人民币普通股（A 股）3，500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民

　　币 14.38 元，募集资金总额人民币 503，300，000.00 元，实际募集资金净额为

　　人民币 470，429，729.40 元，其中超募资金为人民币 209，975，729.40 元。以上

　　募集资金已由北京市京都天华会计师事务所有限公司于 2011 年 9 月 8 日出具的

　　京都天华验字[2011]第 0163 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了

　　专户存储管理。

　　二、 超募资金的使用情况

　　2011 年 10 月 11 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于

　　使用超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于超募资金临时补充流动资金的议

　　案》。同意:1、公司使用人民币 4，100 万元的超额募集资金用于永久补充流动资

　　金；2、使用人民币 4，700 万元的超额募集资金用于临时补充流动资金，使用期

　　限自董事会审议后起不超过六个月，到期日为 2012 年 4 月 11 日。公司已于 2012

　　年 4 月 9 日，将前述临时性补充流动资金的 4，700 万元超募资金归还至公司超

　　募资金专用账户（开户行：中国银行股份有限公司海门支行营业部，账号：

　　524858627396)。

　　2012 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部

　　分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金合计人民币

　　4，700 万元用于临时性补充流动资金；使用期限为自董事会批准之日起不超过 6

　　个月。

　　截至 2012 年 7 月 28 日，公司剩余超募资金为人民币 12，197.57 万元，存放

　　于募集资金专户中。

　　三、 本次超募资金使用计划及实施

　　1、增资的基本情况

　　公司拟使用部分超募资金 9，400 万元对控股子公司江苏通光强能输电线科

　　技有限公司（以下简称“通光强能”）单方面增资，以通光强能每一元出资额对

　　应之净资产值和 1 元人民币两者孰高来作为增加部分每一元出资额之定价依

　　据，每一元出资额对应之净资产值依据募集资金到位前最近一期经审计财务报表

　　确定。截至 2012 年 6 月 30 日通光强能每股净资产为 0.72 元，小于 1 元，故按

　　1 元的价格对通光强能进行增资，增资后，通光强能注册资本从 11，984.5 万元

　　增加到 21，384.5 万元，其中本公司出资 18，934.5 万元，占注册资本 88.54%；

　　通光集团有限公司出资 2，450 万元，占注册资本的 11.46%。

　　本次增资将全部用于通光强能年产 2.5 万吨节能铝合金导线项目建设。

　　2、增资对象基本情况

　　本次增资前，通光强能的基本情况如下：

　　公司名称江苏通光强能输电线科技有限公司

　　成立日期2007 年

　　公司类型有限责任公司

　　注册和实收资本11，984.5 万元

　　通光线缆出资 9，534.5 万元，占该公司注册资本的 79.56%；

　　股东构成

　　通光集团出资 2，450.0 万元，占该公司注册资本的 20.44%

　　注册和主要生产经营地址海门市开发区海门港大生路3966号

　　法定代表人张忠

　　主营业务导线、特种导线的研发、生产和销售

　　主要财务数据总资产（元）净资产（元）净利润（元）

　　2011 年度期末数248，742，617.7388，815，580.15-14，018，816.25

　　2012 年 6 月期末数296，431，716.8386，318，292.76-1，263，862.39

　　3、增资行为生效所必需的审批程序

　　公司第二届董事会第七次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果，审

　　议通过了《关于使用部分超募资金增资控股子公司用于年产 2.5 万吨节能铝合金

　　导线项目的议案》。本次增资属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　本次增资行为不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　四、 投资项目的基本情况

　　1、项目概述

　　项目名称年产2.5万吨节能铝合金导线项目

　　项目实施主体通光强能

　　项目建设地点海门市开发区海门港大生路3966号

　　目标市场输电线路

　　总投资9，400万元

　　建设内容本项目生产节能铝合金导线产品，建设内容主要为厂房、仓库、

　　宿舍楼及设备购置。其中，建设投资4，475万元，流动资金4，925

　　万元。

　　资金来源项目所需资金全部来源于超募资金

　　建设周期一年

　　2、项目背景及必要性

　　(1)项目背景

　　2006 年国务院发布《关于加快振兴装备制造业的若干意见》中特别指出 “全

　　面掌握 500 千伏及以上超高压交、直流输电线相关的项目” 为重点支持领域，

　　明确我国电网改造和优化并举，把事关国计民生的电网建设成结构合理、供电能

　　力强、运行调度灵活、安全可靠、电能质量好、自动化水平高、网损低的优化电

　　网。目前，我国电网建设已进入全面推进西电东送、南北互供和全国联网，实现

　　更大范围资源优化配置的新阶段。与此同时，我国也正在进一步推进城市和农村

　　电网改造。但是，我国输电线路的走廊资源有限，但电网建设却需加快推进，这

　　就造成了有限的输电走廊资源与实现更高容量电能输送的矛盾。

　　本项目生产的节能铝合金导线属于节能、高效的节能型产品，可实现在有限

　　的线路走廊里输送更多的电能，能有效缓解我国输电走廊资源紧缺与提高输电容

　　量这一突出矛盾。同时，节约了土地用量和新建线路的投资。利用本项目生产的

　　节能导线，可以在保持在占地、杆塔的用量相近、与原有线路所用导线相同或相

　　近型号的情况下，输送 2 倍的容量，同时在线路运行时能耗更低。对于老旧线

　　路，只需更换导线，无需更改线路或增加、更换铁塔，增加输送电流容量。而且

　　本项目生产的节能导线具有全寿命周期成本低的优点，产品达到国外高价位节能

　　型电网导线导电率的标准，产品的应用能明显降低能耗，性价比高，符合国家电

　　力产业发展方向，符合国家“十一五中长期发展规划”。

　　（2）必要性

　　近年来，伴随我国电网建设升级，节能减排计划的实施和建设节约型社会的

　　战略举措，节能型导线需求量占比保持上升态势，大规模公开招标采购显著增加。

　　通光线缆是国内特种线缆行业的领军企业，通光强能作为其专业开发与生产节能

　　型导线的控股子公司收益于母公司成熟的生产工艺和业内较高的行业地位，其节

　　能型导线产品也受到市场广泛认可。而通光强能的节能铝合金导线所属的特种导

　　线采购具有单张订单大、交货期紧的特点，往往一个大型工程数万吨导线采购交

　　货期只有 3 个月～一年。而通光强能目前节能导线的生产能力远低于市场需求，

　　本项目的实施将有效扩大通光强能节能铝合金导线的产能，显著改善资源利用率

　　和成本控制状况。项目产品具有良好的市场前景，符合国家的产业发展政策，项

　　目的提出是适时和必要的。

　　3、项目实施方案

　　（1）项目投资估算

　　本项目总投资 9400.0 万元，其中：建设投资 4475.0 万元，流动资金为 4925.0

　　万元。项目所需资金全部来源于超募资金。项目总投资构成情况见下表

　　项目总投资构成分析表

　　投资额合计

　　工程名称

　　（万元）(万元)

　　建筑投资车间581.44475.0

　　仓库1556.0

　　宿舍楼296.4

　　设备1600.0

　　安装工程费、预备费及工程建设其他费用441.2

　　流动资金铺底流动资金4925.04925.0

　　合计9400.0

　　（2）项目实施计划

　　项目实施期为一年，详见下表：

　　项目实施进度计划表

　　序单月

　　内容

　　号123456789101112

　　1前期工作

　　2工程设计

　　3设备采购

　　4土建招标／施工

　　5设备／管道安装

　　6设备调试

　　7项目试运行

　　8竣工验收

　　4、项目经济效益分析

　　项目达产后每年可实现营业收入 55，100 万元，实现净利润为 4177.7 万元，

　　项目投资财务内部收益率（所得税前）70.60%，投资回收期（所得税前）3.01

　　年，盈亏平衡点 25.6%。

　　5、项目实施风险

　　（1）产能扩张风险：尽管该项目是建立在对市场进行了谨慎的分析基础之

　　上，能否按期实施后续产能扩张计划存在不确定性，仍存在由于国家产业政策变

　　化、市场需求变化等原因而导致的产品销售风险以及产能过剩风险。

　　（2）盈利能力风险：我国未来输电线路用节能导线产品巨大的市场空间及

　　公司在特种光线缆特别是特种输电线路行业的领先地位为企业该类产品线业务

　　的发展提供了广阔的空间。但是，随着国内其他竞争厂商的快速成长，公司在市

　　场开拓及产品价格上面临一定的竞争压力。未来可能会出现由于价格下降等因素

　　的影响导致的盈利能力下降等风险。

　　（3）管理运营风险：项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目建成

　　投产后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。

　　6、项目对公司的影响

　　本项目所涉及的铝合金节能型导线（全铝合金绞线、铝合金芯绞线、钢芯铝

　　合金绞线）均属于高技术含量、高附加值的新产品，市场前景广阔。随着本项目

　　的成功实施，公司将新增年产 2.5 万吨节能铝合金导线的产能，进一步丰富了公

　　司在特种线缆特别是特种输电线路用线缆领域的产品线，提升了公司的竞争能力

　　和研发实力，有利于增强公司的整体盈利能力和抗风险能力，为公司的发展增加

　　新的亮点，为公司可持续发展提供有力支持。

　　本次拟投资的项目没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的

　　正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证

　　券交易所的有关规定。

　　五、 相关审核及批准程序

　　1、公司董事会决议情况

　　公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股

　　子公司用于年产 2.5 万吨节能铝合金导线项目议案》。

　　2、 公司独立董事意见：

　　通过对公司提供的可行性研究报告及其他相关资料的认真审议，我们认为：

　　公司本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公

　　司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。超募资

　　金的使用方向符合公司的战略规划及市场发展的需要，超募资金的使用能实现公

　　司业务快速扩展，进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益，超募资金

　　使用计划是合理的也是必要的。

　　我们作为公司独立董事，同意上述超募资金使用计划，并请董事会将本议案

　　提交股东大会进行审议。

　　3 公司监事会意见

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所

　　创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创

　　业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文

　　件规定，结合对《年产 2.5 万吨节能铝合金导线项目可行性研究报告》的认真审

　　议，监事会认为，该投资项目立足于公司主营业务，符合公司长远发展规划，有

　　助于提高公司的整体业绩，提高公司的盈利能力，综上所述，同意公司使用部分

　　超募资金投资《年产 2.5 万吨节能铝合金导线项目》。

　　4、保荐机构核查意见

　　通光线缆以超募资金增资控股子公司用于年产 2.5 万吨节能铝合金导线项

　　目，使用计划系紧密围绕自身主营业务和发展战略展开，未用于开展证券投资、

　　委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资或为他人提供财务资助，符合公

　　司拓展市场的战略规划，有利于公司抓住市场机遇，提高资金使用效率，提升盈

　　利水平；有利于公司强化产业链优势，丰富产品线，提升产品的综合竞争力。该

　　部分超募资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变

　　募集资金投向的情况。

　　同时，该交易事项已经独立董事事前认可并发表了独立意见，在关联董事回

　　避表决的情况下经公司第二届董事会第七次会议审议通过了该议案；本次超募资

　　金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

　　券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号

　　——超募资金使用》等相关法规要求。

　　综上，世纪证券作为保荐机构同意通光线缆本次超募资金使用计划。

　　六、 备查文件

　　1、江苏通光电子线缆股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

　　2、年产 2.5 万吨节能铝合金导线项目可行性研究报告；

　　3、独立董事关于第二届董事会第七次会议审议事项的独立意见；

　　4、世纪证券有限责任公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司超募资金使

　　用计划的核查意见；

　　5、江苏通光电子线缆股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏通光电子线缆股份有限公司

　　董事会

　　2012 年 7 月 27 日